Фьючерсы: что это, как торговать и заработать на активах

Сегодня мы всё чаще задумываемся об инвестициях, чтобы улучшить своё финансовое положение. Фьючерсы отлично подходят для этого. В этой статье мы узнаем, что они собой представляют и на какие виды классифицируются. Разберёмся, в чём выгода фьючерсов в сравнение с другими вложениями, а так же, как торговать и заработать на этом виде инвестиции.

Что такое фьючерс

В то время, как некоторые пытаются рассчитать инфляцию, или мониторят финансовую устойчивость того или иного банка, другие – активно скупают фьючерсы, или фьючерсные контракты. Это финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам купить или продать актив (например, акции, товары, валюту) по определенной цене и в определенное время в будущем.

Фьючерсы выгодны тогда, когда вы намереваетесь приобрести определенный товар, к примеру, через полгода. Однако цены на него могут измениться в неизвестной вам степени, а вы не хотите опираться на удачу. Они широко используются в финансовых рынках для спекуляции, хеджирования рисков и инвестирования, риски которых, мы обсуждали ранее. Их основное преимущество заключается в том, что они позволяют инвесторам получать доступ к активам с большими объёмами и ликвидностью, чем доступно на рынке непосредственно.

Фьючерсный контракт включает в себя определенное количество актива (например, 100 акций компании) и фиксированную цену (цену фьючерса), по которой инвестор соглашается купить или продать актив. Сделка обычно осуществляется на фьючерсной бирже, где покупатель и продавец заключают контракт. Контракт имеет определенную дату исполнения, когда обязательство покупки или продажи актива должно быть выполнено, и цена контракта определяется динамически на основе предложения и спроса на рынке.

Виды фьючерсов

Существует несколько видов фьючерсов, каждый из которых представляет себя контракт на покупку или продажу определенного актива по заранее оговоренной цене и в определенное время в будущем. Фьючерсы на финансовые инструменты – это контракты на покупку или продажу финансовых активов, таких как, все без исключения, виды акций, облигации, валюты и производные инструменты. Фьючерсы на товары – это контракты на покупку или продажу физических товаров, таких как нефть, зерно, золото, серебро, природный газ и другие сырьевые товары.

Контракты на покупку или продажу финансовых индексов, таких как S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq, называются фьючерсы на индексы. Фьючерсы на процентные ставки – это контракты на покупку или продажу фьючерсов на основе определенных процентных ставок, таких как LIBOR или ставки Центрального банка. Фьючерсы на валюты подразумевают контракты на покупку или продажу валюты по определенному курсу обмена.

Все эти виды фьючерсов предоставляют инвесторам и трейдерам возможность защиты от рисков, спекуляции на изменение цен активов и диверсификации портфеля. Поставочный фьючерс подразумевает, что к моменту истечения контракта (дате экспирации) продавец будет продавать базовый актив, а покупатель будет покупать его. Расчетные фьючерсы применяются, когда невозможно или неудобно зачислить базовый актив (индексы или доход с сырьевых товаров) на счет.

Чем выгодны фьючерсы

На финансовом рынке у того или иного договора есть плюсы и минусы; у лизинга, к примеру, в том числе. Давайте рассмотрим достоинства фьючерсов, которые имеют несколько выгодных особенностей. В первую очередь стоит назвать определённость и удобство. Фьючерсы представляют собой стандартизированные контракты, которые содержат подробные условия, такие как размер и качество базового актива, дата исполнения и стоимость. Это делает фьючерсы простыми и прозрачными для понимания и использования.

Фьючерсами часто торгуют на специализированных рынках, таких как фьючерсные биржи, которые обеспечивают высокую ликвидность и доступность для трейдеров. Это позволяет быстро входить и выходить из позиций без больших воздействий на цену. Рынок фьючерсов – это рынок для защиты от колебаний цен. Такими контрактами пользуются представители многих сфер. Например, фермер может заключить фьючерсный контракт на сельскохозяйственные товары, чтобы застраховать себя от падения цен.

Фьючерсы также предоставляют трейдерам возможность заработка на колебаниях цен базового актива. Трейдеры могут покупать фьючерсы, ожидая повышения цены, или продавать фьючерсы, ожидая снижения цены. При успешной спекуляции трейдеры могут получить прибыль от разницы в цене, а не от самого актива. Также они могут торговать фьючерсами с использованием только части общей стоимости контракта, что позволяет увеличить потенциальные прибыли. Однако следует помнить, что использование плеча также повышает риски потери.

Как торговать и заработать на фьючерсах

В целом, фьючерсы предлагают возможности для защиты от колебаний цен и спекуляции на рынках, обеспечивая трейдерам гибкость и ликвидность. Однако перед торговлей фьючерсами необходимо оценить свои финансовые возможности и риски. Также, стоит заранее изучить теорию предельной полезности товара, который вы планируете приобрести в будущем на базе фьючерсов, чтобы не стать жертвой месселинга, как защититься от него важно изучить заблаговременно.

Перед тем, как начать торговать на фьючерсах, уделите время самообразованию. Изучите основы торговли фьючерсами, включая понимание основных терминов и концепций, таких как маржа, плечо, ликвидность и риски. Используйте технический и фундаментальный анализ для прогнозирования направления цены фьючерса. Изучите графики, новости, отчеты и другую информацию, которая может повлиять на цену товара.

Определите свою стратегию торговли, установите цели и критерии входа и выхода из сделок. Протестируйте свою стратегию на исторических данных или используйте демо-счет для торговли на практике. Это поможет вам убедиться в эффективности своей стратегии и внести необходимые корректировки. Следите за изменениями в рынке, новостями и трендами. Участвуйте в семинарах, курсах и других образовательных мероприятиях, чтобы расширить свои знания и навыки.